การวางแผน
ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ
คืองานของเรา

เป็นคุณวุฒิผู้วิชาชีพนักวางแผนการเงินที่รับรองโดย FINANCIAL PLANNING STANDARDS BOARD LTD. – FPSB ประเทศสหรัฐอเมริกา และ สมาคมนักวางแผนการเงินไทย ว่าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ คือเป็นผู้มีจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด และมีความรู้ความสามารถในการให้คำแนะนำ และวางแผนการเงินส่วนบุคคลได้ครอบคลุม ครบทุกด้าน ได้แก่ การวางแผนการบริหารเงินสด การวางแผนการลงทุน การวางแผนการประกันชีวิต การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ การวางแผนภาษีและมรดกและการวางแผนการเงินเพื่อเป้าหมายเฉพาะ

เป็นสมาคมอิสระระดับโลก ที่มีผู้เชี่ยวชาญด้านการประกันชีวิตและบริการทางการเงินของโลกจากกว่า 500 บริษัทใน 70 ประเทศ มารวมตัวกัน ผู้ที่จะเป็นสมาชิก MDRT ได้จะต้องผ่านคุณสมบัติที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นมืออาชีพ มีจริยธรรมที่เข้มงวด และการมีการให้บริการที่ดีเยี่ยมแก่ผู้รับคำปรึกษา

เป็นคุณวุฒิผู้ประกอบวิชาชีพที่รับรองโดยสมาคมนักวางแผนการเงินไทย ซึ่งรับรองความสามารถของที่ปรึกษาการเงินในการให้บริการที่ปรึกษาการเงินใน 2 ด้าน ได้แก่

• ที่ปรึกษาการเงินด้านการลงทุน
• ที่ปรึกษาการเงินด้านการประกันชีวิต และการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ

ซึ่งจะต้องสอบผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานที่สมาคมนักวางแผนการเงินไทยกำหนด และปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพอย่างเคร่งครัด

เป็นหลักสูตรที่ปรึกษาทางการเงินที่คิดค้นโดยสมาคมนักบริหารทางการเงินเอชียแปซิฟิก (APFINSA) ที่ได้รับการยอมรับและเปิดสอนแล้วใน 12 ประเทศ ผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรนี้ จะต้องผ่านการสอบข้อเขียนจากกรณีศึกษา สามารถเขียนแผนการเงินครบวงจรที่ครอบคลุมถึงความต้องการที่แท้จริงทั้งหมดของผู้รับคำปรึกษาได้

เป็นหลักสูตรประกันชีวิตขั้นสูง สามารถวิเคราะห์ วางแผนบริหารความเสี่ยงให้ลูกค้าที่เป็นเจ้าของธุรกิจ ซึ่งรวมถึงเรื่องบัญชีภาษี กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเจ้าของกิจการด้วย